Подруга Сета Брандла, героя первого фильма, умерла во время родов, произведя на свет мальчика. Внешне вполне здоровый ребенок стремительно развивался как физически, так и умственно, намного опережая обычных детей. Группа ученых решила содержать мутанта в научно-исследовательском центре и выращивала его в строжайшем секрете, скрывая от него тайну его рождения и терпеливо ожидая начала превращения...