По одноименной комедии Уильяма Шекспира. Буря и последовавшее за ней кораблекрушение разлучают близнецов Себастьяна и Виолу. Они поодиночке добираются до ближайшего города. Там Виола сталкивается с благородным герцогом Орсино и влюбляется в него с первого взгляда. Девушка решает пойти в слуги к вельможе, чтобы всегда быть рядом с ним. Для этого она переодевается в мужскую одежду и придумывает себе новое имя - Цезарио. Вскоре герцог привязывается к своему юному помощнику и доверяет ему задание: отправиться к графине Оливии и рассказать о его чувствах к ней. Все предыдущие попытки сватовства оканчивались неудачей. Графиня ведет уединенный образ жизни и целыми днями тоскует по умершим отцу и брату. Виоле удается добиться аудиенции, но все оборачивается самым неожиданным образом: Оливия влюбляется в обворожительного посланца...

Двенадцатая ночь