Жили-были старик со старухой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Вторая жена старика оказалась властной, злой и сварливой. С первого же дня мачеха невзлюбила свою падчерицу Настеньку - трудолюбивую, добрую и отзывчивую девушку. Старухина же дочка - Марфушка - делать ничего не умела, не хотела и целый день грызла орехи и леденцы. Так они и жили: Марфушка только наряды примеряла и принца ждала, а Настенька работала от зари до зари. Однажды мачеха заметила, что все женихи сватаются только к падчерице, а над ее дочкой смеются. И решила злая старуха извести Настеньку. Приказала мужу отвезти родную кровиночку в темный лес и бросить там. Только, на свое счастье, встретила Настенька в чаще дедушку Морозко, который и помог доброй девушке...