Майор Евдокия Богуславская командует женским авиационным полком ночных бомбардировщиков. Её подопечные летают на бипланах У-2, тем не менее им удаётся наносить немецко-фашистским захватчикам существенный урон. Ефрейтор Галина Поликарпова возвращается в расположение полка, сбежав из госпиталя раньше положенного. Евдокия хочет наказать нарушительницу. Но за неё вступается лейтенант Оксана Захарченко - командир эскадрильи и напарница беглянки. Так Поликарпова получает отсрочку дисциплинарного взыскания и приступает к боевым вылетам. Между тем, возвращаясь после бомбёжки вражеских позиций, Оксана и Галина замечают внизу разбитую телегу и тела. Захарченко приземляется, чтобы проверить, остался ли кто-то в живых. Возле телеги она находит уцелевшего мальчика Фёдора. Напарницы забирают ребёнка с собой. Личный состав авиаподразделения собирается уговорить руководство позволить им оставить Фёдора в качестве сына полка. При этом у Оксаны возникают к мальчику серьёзные материнские чувства. Сам же ребёнок больше привязывается к весёлой и озорной Галине, чем вызывает ревность её напарницы. Впрочем, все личные проблемы и заботы отходят на второй план во время боевых вылетов, каждый из который может стать для лётчиц последним...

В небе "ночные ведьмы"