Из-за нестабильного эмоционального состояния агента ФБР Арта Джеффриса переводят на бумажную работу. Тем временем в Агентстве национальной безопасности разрабатывают инновационную шифровальную систему "Меркурий". Ее не способен взломать ни один компьютер, но двое сотрудников, Дин Крэнделл и Лео Педрански, решают проверить человеческий фактор. Чтобы узнать, способен ли кто-либо из людей расшифровать код, они публикуют его в журнале головоломок. 9-летний Саймон Линч, страдающий аутизмом, разгадывает ребус и набирает номер телефона, который получился в качестве ответа. Крэнделл и Педрански фиксируют звонок и докладывают о нем полковнику Нику Кудроу. Чтобы способностями мальчика не смогли воспользоваться враги, он приказывает ликвидировать его. Наемный убийца проникает в дом Саймона, избавляется от его родителей, но мальчик успевает спрятаться в потайной стене кладовой. Киллер скрывается, не выполнив заказ. Арт Джеффрис оказывается среди прибывших на место преступления полицейских. Он находит Саймона в тайнике и доставляет его в больницу в состоянии шока. Арт заинтересовывается дальнейшей судьбой мальчика и, узнав о нависшей над ним угрозе, становится на его защиту...

Меркурий в опасности