III век до н. э. Китай давно находится в состоянии раздробленности. На его территории существует семь государств, которые непрерывно сражаются друг с другом, обрекая простой народ на лишения и страдания. Агрессивный правитель царства Цинь укрепляет армию, намереваясь завоевать соседей и создать огромную империю. Но у него есть могущественные враги: Длинное Небо, Сломанный Меч и Летящий Снег. Эти убийцы поклялись расправиться с царём Цинь. А их боевые навыки настолько хороши, что даже тысячи солдат не могут победить их. Монарх вынужден жить в постоянном страхе перед ними и в любую минуту ожидать их нападения. Однако к его двору приходит мечник Безымянный, занимающий должность префекта в самом маленьком округе Цинь. Он заявляет, что расправился с Длинным Небом, Сломанным Мечом и Летящим Снегом. В качестве доказательства воин принёс с собой их личное оружие. Безымянный отправляется на аудиенцию к монарху. Царь, ранее не позволявший гостям приближаться к трону ближе чем на сто шагов, разрешает мечнику подойти на расстояние десяти шагов, чтобы услышать рассказ о том, как же тот поверг столь грозных противников...