Мэтт Колдер, отсидевший срок за убийство, возвращается домой и находит своего шестилетнего сына Марка в лагере американских поселенцев, где о мальчишке заботится симпатичная певица кабаре Кэй. Мэтт забирает сына в домик у излучины реки и решает начать новую жизнь. Муж Кэй, Гари, выигрывает в карты золотоносный участок в Консел Сити. Он предлагает Кэй отправиться с ним вниз по реке, чтобы получить права на золотоносную жилу, доставшуюся ему обманным путем. Пока девушка раздумывает, Гари крадет у Мэтта лошадь и ружье, после чего исчезает. А в это время племена индейцев выходят на тропу войны...

Река не течет вспять