Нищий, но добрый и веселый уличный комедиант Бирджу находит в мусорном ящике подкинутую девочку. Потом в его жизнь входит мальчик-сирота, забавная обезьянка и мужественный пес. Сердечное тепло Бирджу отогревает еще одну впавшую в отчаяние душу - красавицу Аниту, ушедшую от нелюбимого мужа. Но бандиты, которых нанял муж-злодей, чтобы выкрасть Аниту, не дремлют...