Над датским королевством нависло ужасающее несчастье: страшный монстр Грендель по ночам убивает его жителей. На помощь датчанам и их королю Хротгару приходит отважный норманнский воин Беовульф, который повергает злодея и возвращает людям мир и спокойствие. Но новое обстоятельство омрачает радость победы. У Гренделя остается мать, жаждущая отомстить за убийство сына. Беовульф отправляется сразиться с ней, ожидая встретить жуткого демона, но демон оказывается обольстительной женщиной, чьи чары могут оказаться посильнее самых страшных заклятий. Вернувшись в королевство, Беовульф объявляет о своей победе над ведьмой и восходит на престол, но очень скоро грехи прошлого дают о себе знать...