Рим в опасности. Кровожадный Циклоп нападает на торговые караваны, истребляя животных и мирное население. Узнав об этом, римский император Тиберий отправляет на поимку чудовища отряд солдат под командованием генерала Маркуса. Им удается пленить Циклопа и привезти его в клетке в Рим. Чтобы потешить публику, Тиберий повелевает выпустить монстра на арену для боя с гладиаторами. Новое развлечение пользуется большим успехом у публики. Раб, выставленный против монстра, фактически обречён на гибель. Рабы пытаются бунтовать, однако безрезультатно. По повелению Тиберия Маркус становится рабом. Бывший военачальник получает возможность пообщаться с Циклопом и с удивлением узнаёт, что у того присутствует интеллект. Он учит его говорить и надеется, что чудовище станет помощником в бунте против императора...