Капитан милиции Сергей Кутепов, работающий под прикрытием в отделе внедрения, попадает в сложную ситуацию - его разыскивает служба собственной безопасности по подозрению в "крышевании". На самом деле, он выполняет секретное задание по внедрению в круг наркодельца Кесаря с тем, чтобы выяснить, кто в их отделе является "кротом", работающим на Кесаря. По вине предателя уже погибли два товарища Сергея. Об этой операции знает только непосредственный начальник Сергея полковник Шабуров. Сергей знакомится с любовницей Кесаря Катей и между ними завязываются близкие отношения. Катя помогает ему внедриться к Кесарю, но неожиданно ее находят убитой выстрелом в затылок. Кесарь приказывает Сергею найти ее убийцу, и когда он уже выходит на его след, погибает его помощник Алексей. В это время у Кесаря появляется полковник Шабуров...

Человек ниоткуда