По мотивам одноименной новеллы Алекса Флинна. Кайл Кингсон - избалованный и самовлюбленный студент академии Бакстон, чей отец Роб работает телеведущим. Он баллотируется на пост главы одного из комитетов старшей школы, где его конкурентом является Кендра, про которую ходят слухи, что она - ведьма. Сам же Кайл не верит в эти разговоры, а над своей оппоненткой открыто насмехается, считая ее уродиной. Тем не менее после прогнозированной победы Кингстона он приглашает ее на вечеринку в знак примирения. Однако на самом вечере он прилюдно ее оскорбляет, чем вызывает страшное наказание в свой адрес. Кендра накладывает на самовлюбленного парня заклинание, которое до неузнаваемости меняет его внешность. Теперь Кайл больше похож на какого-то "фрика", а для снятия чар ему необходимо найти человека, который полюбит его таким. На это ему отведен ровно год, а иначе он останется таким до конца своих дней. Вначале парень очень остро реагирует на резкие перемены в жизни, ведь даже родной отец теперь сторонится его и нанял для сына слепого преподавателя. Попытки же уговорить Кендру снять заклятие и простить его заканчиваются ничем. Поэтому Кайл начинает свыкаться с той мыслью, что ему никогда не стать теперь прежним...

Страшно красив