На основе книги Бориса Акунина "Шпионский роман". Апрель, 1941 года. Органы разведки СССР обеспокоены: поступает всё больше информации о том, что фашистская Германия готовится к нападению. Потенциальный противник уже перебросил к границам не одну дивизию. Абвер готов сделать всё, чтобы руководство СССР "успокоилось" и начало считать, будто слухи о грозящей войне не имеют под собой никакого основания. Для этого разведка Германии решает задействовать своего лучшего агента, известного под псевдонимом Вассер. Тем временем НКВД также ведёт титаническую работу, чтобы узнать правду. Перепроверить информацию поручают старшему майору госбезопасности Алексею Октябрьскому. Он быстро находит себе помощника - молодого лейтенанта Егора Дорина, недавно закончившего военное училище. Тот полон энтузиазма, показывает хорошие спортивные результаты в боксе и неплохо знает немецкий язык. Дорин с радостью соглашается помочь родине. Теперь ему и Алексею предстоит сложная и опасная работа, от результатов которой зависят жизни миллионов ничего не подозревающих сограждан...