По мотивам сказки братьев Гримм. Йоринда и Йорингель влюблены друг в друга и хотят пожениться, но Йорингель беден. Он всего лишь работник отца Йоринды, который хочет найти для дочери лучшего жениха. Не получив благословения отца, молодые люди сбегают в зачарованный лес. Там они встречают загадочную колдунью, которая способна превращаться в сову. Она похищает Йоринду и приводит в свой замок. В молодости эта колдунья была разочарована в любви и теперь поставила себе целью спасать молодых девушек от несбывшихся ожиданий. Она считает, что Йорингель вскоре забудет Йоринду, и хочет доказать это своей пленнице. Йорингель же намерен освободить возлюбленную. Он примыкает к шайке рыцаря-разбойника, у которого есть волшебный цветок, способный околдовывать противника и давать владельцу большую силу...