Актер Николай Демидов служит в детском театре, а Джинн - одна из его ролей. Но эту роль Демидов продолжает играть и в жизни: он - добряк, альтруист и фокусник-любитель, упорно верящий в чудеса. Чтобы помочь другим, Николай то вынесет из дома последнее, то пустит пожить в свою квартиру малознакомых людей. Жена Вера не выдерживает "фокусов" супруга, находит утешение в объятиях своего коллеги Юры и уходит с сыном Павликом к нему. Джинн пьет в своей пустой квартире, не в силах пережить потерю семьи. А Павлик не может примириться с новым будущим мужем мамы и сбегает обратно к Джинну. Николай идет на безумный шаг - они с сыном отправляются в путешествие. Но далеко уехать не успевают: Павлику становится плохо, и он попадает в больницу. Врачи ставят страшный диагноз - рак крови...