Царь Салтан женится на простой крестьянке. Ее старшую сестру он назначает поварихой во дворце, а среднюю - ткачихой. Завистливые родственницы решают разрушить брак счастливой пары. Внезапно начинается война, государь вместе с солдатами отправляется в поход. В отсутствие супруга царица рождает ему наследника и отправляет гонца с радостной новостью. Сговорившись вместе с бабой Бабарихой, сестры приказывают заточить посланника в темницу. Вместо него к монарху едет их слуга с вестью о том, что девушка родила неведомого зверя. В ответном письме Салтан приказывает ждать его возвращения, но сестры вновь подделывают послание. От имени государя они повелевают тайно замуровать в бочке царицу вместе с ребенком и сбросить в море. Волны откликаются на мольбы пленницы об освобождении и выносят ее на берег необитаемого острова. Из заточения женщина выбирается вместе с уже выросшим сыном, которому дает имя Гвидон. Отправившись на охоту, он спасает прекрасного лебедя от нападения коршуна. В благодарность волшебная птица создает на острове огромный город для молодого человека и его матери...

Сказка о царе Салтане