По одноименной сказке Шарля Перро. Мудрого и справедливого Короля любит народ и уважают монархи соседних государств. Его супруга - самая красивая и добрая женщина в королевстве. Вместе они живут с прекрасной дочерью, но не имеют наследника мужского пола. Однажды Королеву поражает неизвестная болезнь, и каждый день ее состояние становится все хуже. Предчувствуя скорую смерть, она разрешает возлюбленному жениться во второй раз, но просит, чтобы следующая королева была еще красивее и добрее ее. Несмотря на то, что правитель не желает искать новую жену, министры сообщают ему о необходимости иметь наследника для благополучия государства и спокойствия народа. Король отвергает все предложенные кандидатуры и считает, что в мире нет женщины, превосходящей покойную супругу. Тогда один из помощников обращает внимание монарха на принцессу. Не замечавший ранее, как прекрасна его дочь, он влюбляется и решительно намерен на ней жениться. Растерянная девушка обращается за помощью к фее Сирени, своей тете. Волшебница обещает, что свадьбу удастся сорвать, если племянница будет следовать ее указаниям...

Ослиная шкура