Согласно древней легенде, если принцесса не выйдет замуж до 18-летия, то проснётся король троллей. Он похитит наследницу и сделает своей женой. Король Эрик хочет поскорее выдать замуж дочку Кристин, ведь через несколько дней ей исполнится 18 лет. Но её жених принц Фредрик оказывается надменным хвастуном. Поэтому Кристин сбегает из дома. В лесу она случайно сталкивается с Эспеном - сыном бедного крестьянина. Когда парень возвращается домой, то отец и братья Пер и Пол не верят в его рассказ о встрече с красивой девушкой, ведь тот имеет репутацию выдумщика и фантазёра. Пока родственники охотятся, Эспен остаётся на хозяйстве. Он неумышленно устраивает пожар и сжигает дом. Утром возле пепелища оказывается Фредрик. Он расспрашивает насчёт сбежавшей принцессы. При этом принц проговаривается, что Эрик обещает огромное вознаграждение тому, кто спасёт Кристин. Крестьянин посылает сыновей на поиски наследницы - это единственный шанс для семьи найти деньги на постройку нового жилища. Эспен помогает лесной старушке, чей нос застрял в дереве. В благодарность она даёт ему карту, которая указывает на древний меч. Только с этим клинком можно войти в пещеру короля троллей. Однако меч спрятан посредине болота и охраняется злыми силами...

Эспен в королевстве троллей