По одноименной пьесе Пэдди Чаефски. Джерри Кингсли - 56-летний владелец ателье в Нью-Йорке. Больше года назад у него умерла жена, теперь он живет со своей сестрой Эвелин. В его ателье работает секретарем привлекательная 24-летняя Бетти Прейссер. Однажды она берет бумажную работу на дом, а начальник приезжает к ней забрать документы. Джерри видит, что секретарша чем-то сильно расстроена. Та рассказывает о том, что развелась с пианистом Джорджем после трех лет брака. В последнее время чувства между ними прошли, но Бетти продолжает тосковать по нему. Недавно Джордж предложил возобновить отношения, и она не знает, что ему ответить. После разговора с шефом Бетти понимает, что не хочет возвращаться к бывшему мужу. Джерри между тем увлекается молодой сотрудницей. Он начинает ухаживать за ней, а она отвечает благосклонностью. Жизнь вдовца преображается, в то время как Бетти из-за разницы в возрасте боится сделать его несчастным...

Середина ночи