1986 год. Игорь Давыдов - в прошлом заслуженный спортсмен по самбо. Теперь же он тренирует молодёжь и, несмотря на непростые экономико-социальные реалии в стране, верит, что его подопечные когда-то смогут достигнуть профессиональных вершин в этом боевом искусстве. У Игоря есть взрослый сын Денис, с которым у него напряжённые отношения. Парень обвиняет отца в том, что тот был плохим родителем, а самому Давыдову-старшему не нравятся криминальные интересы отпрыска.

Между тем однажды внимание Игоря привлекает соседский мальчишка Виктор Строев, заступивший за своего друга перед дворовыми хулиганами. Самбист знакомится с ним и предлагает тренироваться у себя в зале с остальными подопечными. Поначалу Виктор, растущий уже два года без отца, показывает свой непростой характер. Но Игорь не сдаётся и пытается найти подход как к нему, так и к его матери Людмиле, которая ему очень понравилась...